Base de Conhecimento
O módulo CRM – Oportunidades, serve para fazer a gestão do CRM, onde são lançadas as oportunidades, indicando o responsável pela oportunidade, e podendo fazer o acompanhamento dessa oportunidade, até seu encerramento. CADASTRANDO UM...
Abra o Módulo Comercial > Representantes > Config.Tipos Atividade, aqui são cadastradas os tipos que serão utilizados para o cadastro de atividades dos representantes. Para cadastrar um novo tipo, utilize a ação NOVO na...
O Lead, é um pessoa física ou jurídica, a qual está se prospectando, para tornar um possível cliente.O Lead deve ser cadastrado, usando o módulo Cadastros – CRM – Leads, utilize o botão NOVO,...
Caso ocorra a perda de algum negócio, na finalização da oportunidade, pode ser utilizado um motivo, para se ter um controle, pelo qual ocorreu a perda.Se optar por utilizar o motivo, será preciso cadastrar...
No módulo Cadastros – CRM, deve ser feitos alguns cadastros para que seja possível utilizar e controlar o CRM no Hermes.Agora vamos cadastrar os Tipos de Oportunidades, para isso abra o módulo Cadastros –...
No módulo Cadastros – CRM, deve ser feitos alguns cadastros para que seja possível utilizar e controlar o CRM no Hermes.Primeiro vamos cadastrar as configurações de oportunidades, para isso abra o módulo Cadastros –...
Acesse o Módulo Cadastros – CRM – Leads Selecione o cadastro do Lead que deseja converter para cliente, e use a ação Converter Lead para Cliente. A modal com as opções de conversão será...
