Comercial: Comissão de Parceiros

Por Guilherme Lemos em 08/06/2026

O que é o módulo de Comissão de Parceiros?

Este módulo foi projetado para automatizar o cálculo de comissões e taxas devidas a parceiros de negócio. A grande vantagem é que, uma vez configurado corretamente, o sistema realiza os cálculos de forma autônoma, garantindo precisão financeira e agilidade no fechamento de contas.

O sucesso da automação depende da configuração das Fórmulas e dos Modelos de Comissão , que definem as “regras do jogo” para cada filial e tipo de operação.

IMPORTANTE!

Antes de começar a fazer o cadastro é importante que se ative a configuração para o pagamento das comissões.

• Vá para Administração > Geral > Empresa:

• Selecione o(s) parceiro(s) que receberão comissões:

• Role o Mouse até o final da página até encontrar os “Dados Adicionais” da empresa:

• Deixe marcado como “Sim” e preencha corretamente as modalidades que o contemplarão com as comissões.

Agora você pode começar a realizar os cadastros de Fórmulas, Modelos e Tabelas.

Passo 1: Cadastrando as Fórmulas

Para criar uma nova regra matemática, siga as etapas abaixo:

1. Acesso ao Módulo

Vá até o menu Comercial > Tabela de Preço > Fórmulas e clique no ícone “+” (Novo).

2. Preenchimento dos Dados da Fórmula

Na tela de cadastro, você deve definir a identidade e a aplicação da regra:

• Descrição: Dê um nome claro que facilite a identificação posterior (Ex: Comissão Padrão 5% sobre Frete ou Taxa Fixa de Despacho).
• Modalidade (Crucial): Para que esta fórmula apareça como opção no módulo de comissão, você deve selecionar a opção “Comissão Parceiro” no campo Modalidade. Se selecionar “Tabela Preço”, a fórmula não ficará disponível para os modelos de parceiros.
• Tipo: Indique a finalidade da fórmula (ex: Fórmula de Cálculo, Valor Mínimo ou Condição).
• Fórmula: Neste campo, você escreve a expressão matemática.
  • Dica: No lado direito da tela, o sistema exibe as Variáveis Disponíveis e as Operações Permitidas (como +, -, /, *, ^). Você pode usar parênteses para definir a ordem de prioridade dos cálculos.
  • O sistema também disponibiliza um campo de Exemplos no final da página para ajudar na montagem de sintaxes complexas.

Passo 2: Configuração dos Modelos de Comissão

Antes de o sistema calcular qualquer valor, é necessário cadastrar os modelos que servirão de base para as regras comerciais.

Preenchimento dos Campos do Modelo

Ao acessar o módulo Comissão Parceiro > Modelos e clicar em “+” (Novo) , você deverá parametrizar os seguintes pontos:

1. Identificação e Destino:
   • Preencha a Descrição de forma clara para identificar a regra.
   • Defina o Tipo de Destino: Escolha entre Microrregião ou Região, dependendo da abrangência da atuação do parceiro.
   • Deixe como Ativo.

1. Configuração da tabela: Nesta seção, você marca quais variáveis o sistema deve observar para aplicar ao cálculo da comissão. Você pode selecionar:
   • Forma e Tipo de Transporte;
   • Natureza da Carga e Tipo de Natureza de Carga;
   • Tipo de Pessoa;
   • Envolvidos: Cliente Remetente, Cliente Destinatário ou Cliente Tomador.

1. Regras de Cálculo: O sistema permite uma configuração ampla através do botão “+ Novo” na seção Adicionar Campos:
   • Tipo e Regra: Indique se o campo se refere a uma Taxa ou Comissão e selecione a regra correspondente.

• • Cálculo e Fórmulas: Selecione a fórmula previamente cadastrada que será aplicada a este campo.

• • Condições: Você pode criar condicionais utilizando o quadro de Condição ou usando uma Fórmula já existente, tornando o modelo extremamente flexível para diferentes contratos comerciais.

Passo 3: Criação da Tabela de Comissão de Terceiros

Após definir a fórmula e o modelo, o passo final é criar a Tabela de Comissão. É aqui que o sistema cruza as regras anteriores com as regiões geográficas e os valores financeiros.

Preenchimento do Cabeçalho

No módulo Comissão Parceiro > Tabelas, clique no “+” e ao criar uma nova tabela, preencha:

1. Modelo: Selecione o modelo (regra de negócio) criado no Passo 2.
2. Grupo Região: Defina a abrangência regional que esta tabela atende.
3. Regras de Pagamento (Checkboxes):
   • Pagar somente após ocorrência de entrega: A comissão só é liberada quando o status de entrega for confirmado.
   • Pagar somente com comprovante vinculado: Exige que o canhoto ou comprovante digital esteja anexado ao sistema.
4. Vigência (Data Inicial/Final): Determine o período em que esses valores serão válidos.

Tabela de Valores

Na grade inferior, você definirá os valores específicos para cada cenário:

1. Microrregião (Destino): Especifique o local de destino (ex: Capital, Interior, Região Metropolitana).
2. Forma (O “Gatilho” da Comissão): Este campo é fundamental, pois define qual papel o parceiro desempenhou na operação para ter direito ao valor:
   • Emissão: Quando o parceiro é o responsável pela emissão do CT-e.
   • Passagem: Quando a carga apenas transita pela estrutura/unidade do parceiro.
   • Entrega: Quando o parceiro realiza a última etapa do transporte e entrega ao destinatário final.
3. Valores e Percentuais:
   • Comissão %: O percentual que será aplicado sobre o valor base.
   • Mínimo Comissão: Valor fixo mínimo garantido ao parceiro, caso o percentual resulte em um valor inferior.
   • TDE e Mínimo TDE: Campos para definição de taxas de dificuldade de entrega (se aplicável).

OBS: Lembrando que as colunas da tabela são definidas pelo “Modelo”.

Aba Unidades

Não esqueça de acessar a aba Unidades para vincular quais filiais ou unidades de negócio estão autorizadas a utilizar esta tabela de comissão específica.

Conclusão

Com a Tabela salva e as Unidades vinculadas, o HERMES passará a calcular automaticamente os valores de comissão em cada novo CT-e ou ocorrência de entrega, baseando-se exatamente nos parâmetros que você configurou nestes três passos.

O módulo de Comissões de Parceiros

Após toda a configuração de Fórmulas, Modelos e Tabelas, o sistema passa a gerar os registros automaticamente. Este módulo é a central de controle onde o usuário faz a gestão diária dessas comissões, permitindo auditar valores, validar documentos e preparar os pagamentos para o setor financeiro.

1. Visualização e Conferência de Dados

A tabela de comissões centraliza as informações mais relevantes para a conferência rápida. Através dela, o usuário consegue monitorar:

• Identificação: Quem é o parceiro, qual a localidade da operação e qual o papel desempenhado;
• Forma: Qual foi a lógica utilizada para gerar a comissão (Emissão, Passagem ou Entrega);

• Valores: O valor do documento, a base de cálculo utilizada e o Valor da Comissão.
• Situação: essa coluna permite verificar dados importantes como

1. A situação da comissão (Processada, Em Fila, Gerada, etc.);
2. Os Dados do CT-e;
3. A DACTE;
4. As infromações sobre a tabela e pagamento.

2. Funcionalidades da Toolbar (Ações Rápidas)

A barra de ferramentas superior oferece o controle operacional sobre os registros. Seguindo a ordem da esquerda para a direita, o usuário pode:

1. Calcular Resumo de Comissões: Gera um consolidado dos valores visíveis na tela para conferência rápida de totais.

1. Gerar Lote: Agrupa as comissões selecionadas em um novo lote para envio ao financeiro.
2. Adicionar Comissões a Lote: Inclui novos registros em um lote que já foi criado anteriormente.
3. Remover Comissões de Lote: Retira registros específicos de um lote, caso haja necessidade de correção.
4. Recalcular Comissão: Força o sistema a ler novamente as regras e aplicar o cálculo sobre um registro selecionado.
5. Recalcular Comissão por Período: Executa o recálculo em massa de todos os registros dentro de um intervalo de datas definido.

1. Cancelar Comissões: Invalida os registros selecionados, impedindo que sigam para pagamento.

O que é a tela de Lotes?

A aba Lotes é o passo seguinte à conferência das comissões individuais. Ela serve para agrupar diversos lançamentos de um mesmo parceiro ou unidade, permitindo que o financeiro processe o pagamento de forma consolidada, em vez de lidar com centenas de registros isolados.

Nesta tela, o sistema transforma a operação comercial em uma obrigação financeira, organizando o fluxo de caixa para os acertos com os terceiros.

1. Visualização e Controle de Lotes

Na grade principal de Lotes, o gestor tem uma visão macro do endividamento com parceiros:

• Identificação: Cada lote possui um código único, a indicação da unidade responsável e o nome do parceiro/terceiro, além da data de abertura dele.
• Resumo Financeiro: O sistema exibe o Valor das Comissões, eventuais Valores Extras (bônus ou premiações), Valor Despesas (débitos/descontos) e o Valor Final líquido.
• Status: Indica o estágio do lote (ex: Aberto para lotes em conferência ou Pago para aqueles já liquidados pelo financeiro).

2. Criando um Novo Lote

Ao clicar no ícone “+” na toolbar, o sistema abre a tela de criação:

• Parceiro/Unidade: Selecione o agente para o qual o lote será gerado.
• Composição: O sistema buscará automaticamente as comissões pendentes vinculadas àquela entidade, somando os débitos e créditos para chegar ao valor final.
• Confirmação: Após validar os totais, clique em Criar Lote para oficializar o agrupamento.

3. Funcionalidades da Toolbar (Gestão de Pagamentos)

Com um lote selecionado, a barra de ferramentas superior libera ações específicas para o controle do ciclo de vida do pagamento:

1. Realizar Pagamento: Altera o status do lote para “Pago”, sinalizando que a transação financeira foi concluída e encerrando a pendência no módulo;
2. Reverter Pagamento: Utilizado em casos de erro ou estorno bancário. Esta função reabre o lote para que possa ser corrigido ou reprocessado;
3. Reverter Finalização: Permite que um lote que já foi fechado volte ao estado de edição, possibilitando a inclusão ou remoção de comissões antes que o pagamento definitivo seja registrado;
4. Adicionar, Editar e Excluir Lotes.

4. Gestão Detalhada do Lote (Edição)

Ao selecionar e abrir um lote específico, o sistema apresenta uma visão analítica de tudo o que compõe o valor a ser pago. Esta tela é dividida em três abas principais, permitindo ajustes finos antes da finalização.

Aba Comissões (Conferência e Ajustes)

Nesta aba, você visualiza a lista de todos os CT-es e documentos que geraram crédito para o parceiro.

• Toolbar de Itens: Localizada acima da grade de comissões, ela permite gerenciar o conteúdo do lote:
  1. Adicionar Comissões por Período: Abre uma busca para incluir novos registros baseados em um intervalo de datas.
  2. Buscar Comissão Específica: Permite localizar e adicionar um documento avulso ao lote.
  3. Excluir Registro: Remove a comissão selecionada do lote (ela voltará a ficar disponível para ser usada em lotes futuros).

Aba Extras

Utilize esta seção para adicionar valores positivos ao lote que não venham de cálculos automáticos de frete (devem ser previamente cadastrados):

• Exe mplos de uso: TDE, TDA, TDM, Taxas da Sefaz, etc.
• Ao adicionar um extra, o valor é somado ao total bruto do lote.

Aba Despesas

Nesta aba, devem ser registrados todos os valores que precisam ser abatidos do pagamento do parceiro e estão diretamente relacionadas com o módulo “Despesa de Terceiros/Parceiros”.

• O sistema subtrairá esses valores automaticamente, resultando no Valor Final líquido exibido no cabeçalho.