CRM – Como Cadastrar um Lead?

O Lead, é um pessoa física ou jurídica, a qual está se prospectando, para tornar um possível cliente.
O Lead deve ser cadastrado, usando o módulo Cadastros – CRM – Leads, utilize o botão NOVO, conforme a imagem abaixo.

Na modal aberta, será preciso informar o Nome, CPF ou CNPJ, no caso do CNPJ é possível utilizar o botão CONSULTAR, para trazer as informações da Sefaz. Depois de preencher os campos, use o botão Salvar, ou Salvar e Continuar, para salvar o cadastro e limpar o formulário, para realizar novo cadastro.

Os Leads cadastrados serão listados, pelo módulo conforme a imagem abaixo.

Existem outras ações, que podem ser utilizadas para um cadastro de Lead.
Editar – Edita o cadastro do Lead, para que possa ser feito alterações.
Excluir – Permite excluir um cadastro, ainda não utilizado.

Converte Lead para cliente – Permite converter um Lead em um cliente no sistema, abaixo o link que mostra como executar essa ação.
https://faq.hermestms.com.br/como-converter-um-lead-em-cliente/

Desfazer Conversão do Lead – Permite desfazer a conversão de um Lead.