CRM – Como Converter um Lead em Cliente?
Acesse o Módulo Cadastros – CRM – Leads
Selecione o cadastro do Lead que deseja converter para cliente, e use a ação Converter Lead para Cliente.
A modal com as opções de conversão será aberta, selecione se o sistema deve fazer um novo cadastro ou utilizar um existente.
Se for um Novo cadastro, selecione o tipo, Física ou Jurídica e use o botão converter.
Será aberto o formulário para realizar o cadastro do cliente, onde deve ser preenchido para que o cadastro possa ser realizado e a conversão efetuada.
Caso a escolha foi por converte para um cliente existente, então deve selecionar o cliente, para que a conversão seja realizada.
Atenção! Ao fazer a conversão do lead para cliente, todas suas atividades e tarefas serão atualizadas para o novo código de cliente!
Desfazer a Conversão do Lead para Cliente.
Existe uma ação para desfazer a conversão do Lead para Cliente.
Quando utilizada, é aberto uma modal de confirmação, se for utilizado o botão Confirmar, será desfeito a conversão do Lead para cliente, sem que o cadastro do cliente seja apagado.
Na listagem, a coluna Convertido, mostra uma marcação na cor verde, para os cadastros que foram convertidos e um ponto na cor cinza, para os cadastros que não foram convertidos.
