CRM – Como Cadastrar Tipo de Oportunidade?

No módulo Cadastros – CRM, deve ser feitos alguns cadastros para que seja possível utilizar e controlar o CRM no Hermes.
Agora vamos cadastrar os Tipos de Oportunidades, para isso abra o módulo Cadastros – CRM – Config, Oportunidades, e selecione a aba TIPO OPORTUNIDADE.

Use o botão de ação NOVO, para cadastrar um Tipo Oportunidade, para ser utilizado no módulo Oportunidades.

Na modal de cadastro, informe a descrição do tipo de oportunidade.

Depois de cadastrar, vamos configurar o tipo de oportunidade.
Use o ícone, destacado na imagem abaixo, para abrir as configurações.

Escolha os Status cadastrados anteriormente, para que possam ser utilizados para esse tipo de oportunidade.
No link abaixo, mostra como cadastrar Status.
https://faq.hermestms.com.br/crm-como-cadastrar-status/
Depois de habilitar os Status, pode ser definido o Status padrão, para esse Tipo Oportunidade.
Também selecione os tipos de atividades, que serão liberadas para esse Tipo Oportunidade.

Salve as configurações, desse Tipo Oportunidade.
Faça o mesmo, para os outros cadastros de Tipo Oportunidade.